Canje de deuda récord: 78 % de adhesión y más de 7 billones de pesos refinanciados

El Tesoro consiguió una adhesión del 78% al canje de deuda en pesos con vencimiento entre junio y septiembre, y logró reducir en aproximadamente 7,4 billones de pesos los vencimientos programados de junio a septiembre.
El Tesoro Nacional debía afrontar vencimientos por $9,5 billones en los próximos cuatro meses y luego de esta operación de conversión, logró reducir los vencimientos proyectados en $ 7,4 billones. De esta manera, la curva de vencimientos del próximo cuatrimestre luce más despejada, debiendo cancelar $2,1 billones.

En cuanto al perfil de vencimientos, para lo que resta de 2023 pasó de $ 11,6 billones a $ 4,2 billones, lo que implica una disminución del 64%. En cuanto a la duración de los pasivos, se consiguió extender un 13% a agosto del 2024, un 36% a noviembre del 2024, un 27% a diciembre del 2024, y un 24% a enero del 2025. De esta forma, se logró alargar los vencimientos promedios ponderados en 16 meses.
El ministro de Economía, Sergio Massa, celebró el canje: "Hoy se realizó el canje de deuda pública más grande de la historia argentina en términos de vencimientos del mercado doméstico".

"Destacamos el profundo acompañamiento del sector público y del privado, en especial a aquellos inversores institucionales de largo plazo como las entidades financieras, que tuvieron un nivel de participación del 90%", comentó en redes, y mostró cómo quedaron los vencimientos antes y después del canje, en lo que resta del 2023.
En un canje que tenia especial expectativa en el Gobierno, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, había anunciado luego del cierre de ofertas desde su cuenta de Twitter: "Hoy llevamos adelante el canje de deuda pública más grande de la historia argentina en el mercado doméstico; no sólo por la trascendencia económica de impacto en las cuentas públicas sino también por abarcar los vencimientos más importantes acumulados del segundo semestre".